通信行业周报:物联网投资机会初现,5G稳步推进中

2019-10-21 作者:集团财经   |   浏览(80)

日海通讯拟5.18亿元收购SIMCOM,物联网重剑锋芒初露。

中兴发布“芯网云”战略,物联网投资几乎愈演愈烈

    上周日海通讯公告,拟以5.18亿元收购全球物联网模块出货量龙头SIMCOM,完善其物联网产业版图。公司同时公告,其成为中国电信在白色家电AEP平台领域的战略合作伙伴,帮助艾拉物联成功撬开运营商市场大门。日海通讯大力布局物联网,之前收购物联网优质模块厂商龙尚科技,近期进一步整合Simcom,龙头初现。同时配合AEP平台领先企业艾拉物联、物联网应用开发领先企业慧与等全球领先的物联网技术公司,打造“云 端”的整体解决方案布局,有望成为国内该领域的龙头服务商,看好其长期发展,建议积极关注。

    上周,中兴发布“芯网云”战略,明确提出在芯片、网络建设、云平台三个层次上构建核心竞争力,并助力行业发展。叠加运营商物联网投资力度不断加强,2018年物联网或进入应用刚落地和业绩爆发元年。物联网产业投资机会凸显,【中兴通讯】将成为物联网产业发展重要受益者,此外受益的还有【日海通讯】、【高新兴】等。

    5G非独立组网首发版冻结并发布,中国企业贡献大。

    中国联通、中天科技等龙头经调整后价值凸显

    北京时间12月21日,第五代移动通信技术「5GNR」首发版在RAN第78次全会中正式冻结并发布。此次首发版是5G空口技术的基本功能包,应用于仅支持依托LTE的双连接非独立部署的场景。本次中移动作为唯一一个报告人和协议主编,拿出3GPPTR38.913这一纲领性文件。同时,在频段上,中移动也是3.5GHz的频段和终端报告人,贡献巨大。本周高通、中兴通讯将合作开展基于3GPP标准5G新空口(5GNR)规范的互操作性测试和OTA外场试验(频段预计在3.7GHz),测试将通过原型机进行。5G稳步推进中。看好主设备商,特别是【中兴通讯】在5G方面的布局,以及相关受益标的【中国联通】【中际旭创】【亨通光电】【中天科技】等。

    上周中国联通、中天科技等低估值龙头有一定程度调整。联通已至混改定增价,并有消息称,首批员工持股计划细则近日制定完毕,首次授股为 84788 万股,涉及人数 7550 人,约占全集团合同制总人数的 3%。我们认为该动作有望改善公司经营活力,促进公司长期发展。中天科技从当前估值角度来看,无论从P/B还是P/E,均低于亨通光电,继续看好其在光纤光缆及新能源领域的领先地位,建议积极关注。

    Equinix收购Metronode,全球云计算市场发展如火如荼。

    SDN招标落地,关注5G网络重构

    全球数据中心龙头Equinix表示拟以10.35亿澳元(约7.92亿美元)收购澳大利亚数据中心供应商Metronode的公司所有权。此次收购将使Equinix向亚太地区的40个数据中心扩展业务,在52个市场覆盖200个数据中心,为客户提供安全的部署、直接连接和数字基础设施。国内阿里云、腾讯云、华为云、金山云等多家云服务厂商今年陆续获得云服务牌照,未来极大刺激国内数据中心发展。积极关注光环新网、鹏博士等在数据中心领域的未来发展。

    近日,中国移动公布私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)二期一阶段SDN系统招标结果,华为、新华三中标;中国电信公布2017年省级云资源池试商用SDN工程项目集采招标结果,中兴、新华三、赛特斯中标。三大运营商逐步探索SDN/NFV技术应用,中国联通已经开发了几个应用实践,中国移动在基础设施层、网络编排层、下一代网络层均明确了发展方向,并逐步推出相应产品。网路重构对通信设备、数据中心结构均提出了新的要求,5G时代或出现新的挑战与机遇,值得关注。

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